Palabras clave: automatización, pagos, categorías, centro de costo.
1. Etapa inicial.
En Configuración > Pagos > Reglas de Automatización. Acá debes bajar hasta llegar a reglas de categorización.
2. Crea una regla de categorización.
Haz clic en "Nueva regla".
Acá podrás escoger qué categoría y/o centro de costo se debe asignar a documentos de un proveedor determinado. Para esto haz clic en las flechas desplegando la lista de proveedores ingresados, categorías y centros de costos creadas.
Haciendo clic en la casilla de "aplicar a valores existentes" significará que esta nueva asignación se aplicará no sólo a los nuevos documentos emitidos, si no también a todos los correspondientes del proveedor, incluso los pagados.
Para finalizar haz clic en "Enviar". Y listo!!
3. Modificar una regla de aprobación.
En Configuración > Pagos > Reglas de Automatización. Acá debes bajar hasta llegar a reglas de categorización.
Para modificar una regla existente sólo debes hacer clic sobre esta y modificar los parámetros que necesites.