Palabras clave: desasignar nota de crédito, NC, quitar, volver a pendiente una nota de crédito, cuentas por pagar, anticipos, archivos importados, notas de débito.
1. ¿Qué podemos desasignar?
Dentro de la sección "Asignables" tenemos distintos documentos que podemos asignar a una factura. Si quieres aprender cómo asignarlas sigue este artículo: ¿Cómo asignar documentos a una factura?
De estos documentos, sólo las notas de crédito y anticipos pagados puedes desasignar de manera manual. Para esto sigue leyendo este artículo.
Los Archivos Importados puedes eliminarlos de manera manual, abriendo la factura, seleccionar el archivo y hacer clic en "Eliminar".
En cuanto a Notas de débito necesitas asistencia de nuestro equipo, solicitándolo a través de nuestro chat de ayuda.
2. Encontrar el "asignable".
Desde Cuentas por pagar > Asignables > Seleccionando la Nota de crédito o Anticipo busca el documento que quieras desasignar. En la columna 4 en "Asignada" te aparecerá el folio de la factura a la cual fue asignada esa nota de crédito o anticipo. Pinchando el folio llegarás a la factura en cuestión.
Si no puedes llegar a la factura dede la sección Asignables, puedes ir a la sección "Todas", acá debes escribir o pegar el folio anterior en la barra de buscador y seleccionar "Folio".
Al encontrarlo, haz clic en la factura para ver el detalle.
3. Desasignar Notas de crédito:
Una vez dentro del detalle de la factura, en el la sección de "Pagos" de la factura te aparecerá el saldo actualizado de la factura.
Pasa el cursor por sobre las flechas que simbolizan la rebaja de saldo y haz clic en desasignar.
Y listo! una vez hecho el clic está NC quedará desasignada.
Importante
Si la nota de crédito fue asignada a una factura dentro de una nómina, está nota de crédito no podrá ser desasignada de manera manual. Si tienes un caso de estos, escríbenos por nuestro chat de ayuda.
4. Desasignar Anticipos:
Debes ingresar a Cuentas por Pagar > Asignables > Anticipos pagados, acá podrás encontrar el anticipo en estado "Asignado" en color verde.
Debes seleccionar la casilla del anticipo que desees desasignar y hacer clic en el botón azul "Desasignar".
Esto desplegará una pestaña donde debes seleccionar la o las facturas a la cual deseas desasignar el anticipo. Para finalizar la desasignación haz clic en "Desasignar".
