Palabras claves: nota de débito, asignación, cuentas por cobrar, desasignar, conciliación de nota de débito, ND, aplicación.
1. Antes de partir
Para asignar una nota de débito lo primero que debes revisar es si la factura y la nota de débito están en Bemmbo. Podrás buscar la factura que deseas asignar la nota de débito en la sección de Documentos, por número de folio o otro. Puedes revisar aquí cómo buscar un documento y también buscar la Nota en Notas de crédito en la misma sección.
⚠️ Acá es importante considerar que la factura debe estar con estado Pendiente para que la ND pueda ser asignada.
2. Asignar una nota de débito
Una vez identificada la factura y su estado, debes ingresar a Cuentas por Cobrar > Documentos > Notas de crédito, podrás encontrar el listado de todas las notas con su respectivo estado. Puedes usar los filtros para buscar el documento en cuestión
Una vez identificada la nota, clickea en la que deseas asignar. Se desplegará la vista de detalle de la Nota de débito.
Para asignarla clickea el botón de Asignar factura, luego se abre un modal indicando "Asignar a documento", más abajo verás Documentos para asignar y un buscador dónde puedes buscar el número del documento que deseas asignar.
Clickea la factura para seleccionarla y verás un resumen. Luego clickea el botón Asignar.
Felicitaciones, asignaste una la nota de débito a la factura!
Ahora si una factura está te enseñamos a desasignar la nota de débito en caso de que necesites hacerlo.
3. Desasignando una ND
Desde la misma sección indicada Cuentas por Cobrar > Documentos > Notas de crédito, filtras por Asignadas (el filtro por defecto es de documentos pendientes y parciales) luego busca por el documento que deseas desasignar y lo abres.
Para abrirlo clickea en la nota seleccionada y cuando se abra verás factura asignada con sus detalles.
En la misma linea de la información de la factura hay un - al final que es dónde debes clickear para la acción de desasignar.
Luego confirmas en el modal que se abre para completar la acción.
Listo, desasignaste la nota de débito de la factura!
Importante considerar ⚠️
Cuando una factura está Pagada: debes marcar la factura como pendiente para que se asigne correctamente la Nota de débito. Esto es posible desconciliando manualmente (acá explicamos como hacerlo), o solicitando a nuestro equipo de soporte que la dejen pendiente en casos dónde se marcó pagada manualmente o por conexión al ERP.
Si la Factura tiene una Nota de Crédito asignada: debes desasignar la NC (acá explicamos como hacerlo), para poder asignar la Nota de débito a la factura y en caso de que necesites podrás volver a asignar la NC a la misma factura usando el mismo artículo. Así se asignan NC a ND en Bemmbo.
Cualquier duda puedes consultar con el equipo de Soporte.