Palabras clave: rechazo, anulación, rechazar factura, flujo de aprobación, notificación de rechazo, anulación de pago
Antes de partir
Si estás usando Buk Finanzas cuentas por pagar y tu empresa configuró flujos de aprobación, entonces todas las facturas tienen 2 posibles caminos: avanzar hacia el pago, o ser rechazada
Sólo las facturas que están en la sección de pendientes de Buk Finanzas podrán ser rechazadas por algún usuario.
Cómo rechazar un pago o una factura
Para poder rechazar una factura, debes estar incluido en el flujo de aprobación de la factura.
Adicionalmente, usuarios con rol aprobador nivel 2 usualmente podrán rechazar pagos sin importar si están o no en el flujo, a menos que existan reglas determinadas para nivel 1 y nivel 2 que no incorporen a ese usuario. Puedes revisar en qué consisten esas configuraciones aquí.
⚠️ ¡Ojo! El rechazo de una factura en Buk Finanzas no implica el rechazo de esa factura en el SII o la entidad fiscal correspondiente. Esta funcionalidad aun no está disponible para Chile.
En caso de un rechazo, los involucrados en el flujo de aprobación anterior serán notificados al mail.
En caso que el rechazo sea de una rendición, el rendidor también recibirá una notificación de rechazo
4. Orden de los flujos
Los usuarios tal como pueden aprobar en un cierto orden dado por la configuración de la regla de aprobación, el rechazo de la factura sigue el mismo orden.
Si la factura está pendiente y no tiene orden: Cualquiera la puede rechazar.
Si la factura está pendiente y la aprobación es por orden: Solo la puede rechazar la persona a la que le toque aprobar.
Si la factura está aprobada: Solo la pueden rechazar si es que no tiene pagos pagados y el usuario tiene el permiso para rechazar los documentos.
5. ¡Listo! Ya mitigaste una riesgo en tu empresa rechazando un pago
Si anulaste por error, el equipo de soporte de Buk Finanzas te podrá ayudar. Escríbenos al chat.