Que es el CRM de cobranzas?
Es una sección del módulo de cuentas por cobrar que tiene todas las herramientas para poder gestionar la cobranza mas eficientemente
Cliente: Ver ventas del cliente, montos agregados por plazo de vencimiento, uso de la linea de crédito, agregar etiquetas, etc.
Actividades: pueden enviar correos al cliente, dejar notas, programar alertas y mucho más directamente desde Bemmbo.
Recordatorios automatizados: programar recordatorios al emitir nuevas facturas, pronto al vencimiento, ya vencidas y también estados de cuenta periódicos.
Cómo lo puedo usar?
Sigue los siguientes pasos para comenzar a utilizar el módulo de cobranzas:
Lo primero es que debes agregar el Rol "Cobrador" o "Vendedor" al usuario que quieras que tenga una cartera de clientes
Luego debes asignar clientes al ejecutivo desde Cobranza > Clientes > Agregar nuevo
Listo! Ahora en Carteras pueden ver una vista agrupada de la deuda de las carteras de sus ejecutivos o vendedores.
