Palabras clave: archivo, importador, excel, carteras, clientes, ejecutivos, roles, plazo, actualizar, línea de crédito, tags.
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Ojo. Debes dirigirte a esta sección a través de Empresas > Clientes.
Haz clic en Actualizar Clientes
En la vista superior te encontrarás con un botón blanco que dice Actualizar clientes. Se desplegará una vista como esta:
Ahí podrás descargar la planilla excel para completar los datos de los clientes que se te piden.
Rellena la planilla
Tendrás un excel con varias columnas para completar:
Rut cliente: ya viene completado con los clientes que hay en Bemmbo.
Nombre cliente: ya viene completado con los clientes que hay en Bemmbo.
Ejecutivos: podrás introducir los mails de los vendedores de tu organización encargados de cada cliente (si es más de uno, deben ir separados por coma en cada celda). Así se armarán las carteras de clientes en Bemmbo.
Ejecutivos de cobranza: podrás incluir los correos de tus colaboradores por los cual se les hará cobranza a dichos clientes a través de los recordatorios automáticos. Si es más de uno, deben ir separados por coma en cada celda.
Tags: ya viene completado con los tags que le has asignado a cada cliente. Puedes asignarle un tag que ya esté creado a un cliente.
Plazo de pago: puedes editar el plazo de pago de cada cliente. Por defecto Bemmbo lo considera como 30 días. Este plazo de pago se usará para calcular la fecha de vencimiento en caso de no recibir le XML de la factura.
Línea de crédito: puedes establecer una línea de crédito máxima para cada cliente. Esto no tiene ni una incidencia en la cobranza, es solo para tener un registro.
Código ERP: podrás introducir el código de la cuenta contable del cliente en el ERP.
Sube la planilla a Bemmbo
En la misma vista que estábamos antes, es decir, Empresas > Clientes > Actualizar clientes, podrás subir el excel ya modificado para actualizar la información.
Haz clic en Validar. Si es que hay un error, Bemmbo te arrojará un archivo con los errores que debes corregir para volver a subir el archivo, validarlo y enviarlo.
OJO que esta planilla no sirve para subir clientes nuevos a Bemmbo. Solo sirve para actualizar la información de los clientes que ya existen en la app.