Palabras clave: etiquetas, tags, cuentas por cobrar, clientes, agrupar, organizar, segmentar, filtros.
En este artículo te enseñamos cómo poder organizar tus clientes en diferentes tags, para mejorar la segmentación de ellos.
Dirígete a Etiquetas
Anda al menú de Cuentas por cobrar > Cobranza. En la sección de más arriba te encontrarás con varios menús. Selecciona Etiquetas.
Haz clic en Agregar etiqueta
Aquí podrás asignarle un color y un nombre a la etiqueta
Haz clic en Guardar para que quede habilitada para poder usarla.
Asigna la etiqueta a un cliente
Una vez esté creada la etiqueta, la puedes asignar a un cliente. Dirígete a Cuentas por cobrar > Cobranza > Clientes.
Si te posas sobre un cliente, podrás ver la opción de "agregar etiqueta".
Haz clic y selecciona la etiqueta respectiva a ese cliente.
BONUS
También podrías etiquetar tus clientes de manera masiva. Esto lo puedes hacer dirigiéndote a Empresas > Clientes > Actualizar clientes.
Deberás descargar la planilla excel que se te ofrece y rellenar la columna E (Tags), con las etiquetas que creaste anteriormente. Súbela a Buk Finanzas y listo!
Filtra tus clientes por etiqueta
Una vez estén tus clientes etiquetados, podrás filtrarlos. Haz clic en Cobranza > Clientes > selecciona un filtro por etiqueta.
Y listo! Podrás ver todos los clientes asociados a esa etiqueta.