Palabras clave: etiquetas, tags, cuentas por cobrar, facturas, agrupar, organizar, segmentar, filtros.
En este artículo te enseñamos cómo poder organizar tus facturas en diferentes tags, para mejorar la segmentación de ellos.
Dirígete a Etiquetas
Anda al menú de Cuentas por cobrar > Cobranza. En la sección de más arriba te encontrarás con varios menús. Selecciona Etiquetas > Facturas.
Haz clic en Agregar etiqueta
Aquí podrás asignarle un color y un nombre a la etiqueta.
Haz clic en Guardar para que quede habilitada para poder usarla.
Asigna la etiqueta a una factura
Una vez esté creada la etiqueta, la puedes asignar a una factura. Dirígete a Cuentas por cobrar > Documentos.
Si haces clic en un documento, podrás ver la opción de "agregar etiqueta".
Haz clic y selecciona la etiqueta respectiva a ese cliente.
Filtra tus facturas por etiqueta
Una vez estén tus facturas etiquetadas, podrás filtrarlas. Haz clic en Documentos y aplica un filtro por Tags.
Listo!
Podrás ver todas las facturas etiquetadas con ese tag.