Palabras clave: cobranza, clientes, actividades, cuentas por cobrar, mensaje, nota, alarma, acción, registro, mail.
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En cuentas por cobrar dirígete a Cobranza > Clientes > Selecciona un cliente > Actividades.
Envía un mensaje a tu cliente
Podrás anotar uno o más correos como destinatarios, un asunto y el mensaje que le llegará al cliente, editando el formato del texto como tú quieras.
Este quedará registrado en el historial del cliente y se le enviará un correo con el contenido del mensaje. Serás copiado en el correo.
El mail se verá así:
Agrega una nota
Puedes escribir un texto visible para los colaboradores que puedan entrar a esa vista en Buk Finanzas.
La nota quedará registrada en el historial del cliente, junto con las otras actividades.
Programa una alarma
Puedes agendar un correo para que te llegue a ti o a otra persona para recordarle algo en relación a ese cliente en específico.
Introduce el correo del destinatario, un mensaje y programa la fecha y hora del recordatorio.
El correo será recibido por el destinatario el día y hora indicados.
El mail recibido se ve así:
La alarma quedará registrada en el historial del cliente, junto con las otras actividades.
Registra una acción
Este registro consiste en dejar documentado lo que se hizo con este cliente a través de mail, llamada, Whatsapp o SMS.
Por ejemplo, podríamos dejar un registro de que se llamó al cliente una cierta fecha a una determinada hora. Todos los colaboradores que puedan entrar a esta vista podrán ver estas acciones.
Esta quedará registrada en el mismo historial del cliente en donde se encuentra todo el resto de actividades.
