palabras clave: importacion de datos, subida masiva de datos, carga de contactos, crear facturas.
Agregar contactos uno por uno puede ser muy tedioso, al igual que marcar pagadas tus facturas, crear centros de costo, entre muchas otras tareas.
Ahora, en Bemmbo te damos la posibilidad de cargar esa información de manera rápida y sencilla.
¿Cómo hacerlo? Siguiendo estos simples pasos:
Haz clic en configuración
En la barra lateral izquierda azul, aprieta el nombre de tu empresa. Ahí se desplegará el menú de configuración.
2. Haz clic en Importadores
En la parte superior de tu pantalla encontrarás muchos menús. Tienes que ir donde dice Importadores, tal como se muestra en la foto:
Acá te encontrarás con dos secciones principales: la de cuentas por pagar y la de cuentas por cobrar. Estas te serán de utilidad según los módulos que tú tengas contratados para tu empresa.
Si tienes cuentas por pagar, podrás hacer lo siguiente:
Marcar pagado. En lugar de marcar pagadas tus facturas una por una, puedes subir un documento con todas las facturas que ya pagaste para que sean marcadas como pagadas en Bemmbo.
Categorizar documentos. Puedes asignarle una categoría a todos los documentos que tengas en Bemmbo a través del importador masivo.
Categorizar proveedores. Asigna una categoría a tus proveedores para categorizar los documentos de compra automáticamente.
Crear centros de costo. Agrega todos tus centros de costo una sola vez en un mismo archivo.
Si tienes cuentas por cobrar, podrás hacer lo siguiente:
Marcar como pendiente. Sube el detalle de las facturas que tienes pendientes o parciales de cobrar y todo lo demás se marcará pagado.
Crear facturas. A través de un archivo excel, sube el detalle de todas las facturas que quieras tener registradas en Bemmbo.
Cargar conciliaciones aprendidas. Sube un archivo con todas las conciliaciones que quieres que queden registradas como aprendidas, para que luego Bemmbo te las recomiende en el match inteligente.
Crear contactos. Sube todos los contactos a Bemmbo una sola vez a través de un archivo excel.
Crear ajustes contables. Sube todos tus ajustes contables en un par de clics, en lugar de hacerlo uno por uno.
3. Descarga la planilla de la información que quieras cargar.
Si haces clic en el botón "Importar" de una de las acciones que quieres realizar, te aparecerá un cuadro donde dice "descargar planilla".
Si le das clic, ya tendrás el archivo con el formato necesario que pide Bemmbo para que tus datos queden cargados perfectamente. Rellénalo con la información correspondiente.
4. Sube el archivo a Bemmbo
Una vez que ya hayas completado todos los campos necesarios, haz clic en el recuadro del centro donde dice "arrastra tu planilla aquí o haz click para seleccionar tu archivo".
Escoge el archivo que corresponda y aprieta el botón azul para enviar.
OJO, que si subes un archivo con otro formato que no sea le que descargas directamente de Bemmbo, no lo podrás cargar a la plataforma.
5. Listo! Ya puedes revisar cómo quedó tu carga de datos
Si tienes dudas o necesitas apoyo, no dudes en escribirnos a través de nuestro chat de soporte.