Palabras clave: Rendiciones, fondos por rendir, colaborador.
¿Cómo ingresar una rendición?
a) Ingresa a “Cuentas por pagar” y luego haz clic en “Fondos por rendir”. Acá encontrarás todos los fondos filtrados por estar “activos” para su uso.
b) Selecciona el fondo al que te corresponde rendir. Acá tendrás dos opciones para ingresar tu rendición.
Es importante recordar que sólo podrás ingresar un gasto si el monto que ingresas es menor al saldo o restante que queda del fondo por rendir.
Botón Rendir: Acá podrás ingresar todas las boletas y gastos que hayas realizado.
Haz clic en “Rendir”, luego ingresa el “monto” junto con un comentario opcional del gasto y podrás subir un archivo sea foto o pdf del documento que selecciones. ej: boleta de honorarios. Por último haz clic nuevamente en “Rendir” y tu rendición quedará registrada.
Asignables: Acá podrás deducir al fondo alguna factura que ya esté ingresada al sistema.
Haz clic en la sección asignables, acá te aparecerán todos aquellos documentos que tengan un valor menor al total del fondo por rendir. Puedes buscar filtrando por Nombre de la empresa, Monto y Folio, seleccionando las casillas correspondientes.
Selecciona el documento, al presionarlo automáticamente se agregara a la lista para deducir el fondo. Haz clic en "Asignar a fondo por rendir“.
¿El saldo no te alcanza?
Puedes solicitar un abono al fondo por rendir que te asignaron. Para esto debes hacer clic en el botón de “Abonar” dentro del fondo por rendir seleccionado (el que te corresponde).
Acá ingresa el monto que solicita, la fecha de pago, un comentario opcional e ingresa un archivo con el documento seleccionado. Para finalizar la solicitud debes hacer clic en “Abonar”.
Recordar que este abono debe ser aprobado por flujo correspondiente en tú organización seguido por ser marcado como pagado. Luego de estos pasos el saldo estará disponible en su fondo por rendir.