Palabras claves: portal de cliente, botón de pago, resumen de estados, montos, saldos para cliente.
1. Contexto.
Dentro de Buk Finanzas puedes cobrar a tus clientes de forma rápida y simple. Cada cliente tendrá acceso a su propio portal de clientes donde podrán visualizar las facturas, notas de crédito, cheques, prefacturas y otros en una misma página. Además podrás mantenerlos actualizados de sus saldos vencidos, a tiempo el total a pagar.
Además, si tu cliente también es proveedor tuyo, también tendrá una vista de lo que le debe tu empresa, para así mantener el control de todas sus cuentas en un mismo lugar.
Aprende con este artículo cómo gestionar la vista de este portal y los recordatorios para enviar el acceso a este portal.
2. ¿Cómo le das acceso al portal de clientes desde Recordatorios?
Desde Cuentas por cobrar > Cobranza > Recordatorios puedes editar por cada recordatorio por factura o por cliente que le aparezca el link directo a su portal de cliente.
Para esto debes hacer clic en el recordatorio para ver su detalle y seleccionar en los filtros de contenido "Mostrar link al portal del cliente" y luego hacer clic en Guardar cambios.
Puedes revisar el correo y cómo aparece el link al lado derecho de tu pantalla.
2.1 Acceso al portal
Para que tus clientes puedan acceder al portal deberán ingresar un código único. Mas info aquí.
3. ¿Cómo configurar la vista del portal del cliente?
Desde de "Configuración" > "Cobros" > "Portal de clientes" podrás editar los colores principales y secundarios que se mostrarán en la interfaz. Haciendo clic en las barras podrás seleccionar los colores que tú decidas.
Además, si es que tu organización también cuenta con el módulo de pago a proveedores, puedes hacer clic en "Habilitar sección de proveedor" (Configuración > Cobros > Portal de clientes). Así, tus clientes que también son proveedores verán un balance total y transparente en una sola pantalla.
Y listo! Ya estás preparado para llevar el portal del cliente al siguiente nivel!