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Si tienes tu plan de cuentas en un archivo o necesitas crear muchas cuentas a la vez, puedes usar nuestra plantilla de Excel para cargarlas automáticamente.
Paso a paso:
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración.
En las pestañas superiores, selecciona Importadores.
En el submenú lateral de esa sección, haz clic en Contabilidad.
Busca la opción llamada Actualizar plan de cuentas y haz clic en el botón Importar.
Se abrirá una ventana emergente. Haz clic en Descargar plantilla para obtener el archivo Excel oficial.
Abre el archivo en tu computador y complétalo. Los campos obligatorios por cada cuenta son: Nombre, Código, Tipo, Tratamiento, Estado y Moneda.
Una vez que tu archivo esté listo y guardado, vuelve a la plataforma, arrastra el Excel al recuadro indicado (o haz clic para seleccionarlo desde tu equipo) y presiona Validar.
⚠️ Consideraciones MUY importantes al importar:
Al utilizar este importador, debes tener en cuenta las siguientes reglas del sistema para evitar errores o pérdida de información:
Estado final: El archivo Excel que subas reflejará el estado final y absoluto de tu plan de cuentas. Si una cuenta ya existía en la plataforma y NO la incluyes en este nuevo archivo Excel, el sistema la eliminará.
Cuentas padre: Todas las subcuentas deben contar con un padre directo creado. (Por ejemplo, para crear la subcuenta
1.2.3, primero debe existir la cuenta1.2).Duplicados: No se permiten números o códigos de cuentas duplicados.
Tratamientos: No es posible modificar el campo "tratamiento" de una cuenta que ya existe previamente en el sistema.