Si estás buscando clasificar tus pagos llegaste al lugar correcto. Aquí te enseñaremos cómo categorizar tus pagos para que puedas inyectar tus pagos ya categorizados a tu software contable 📂.

En esté artículo encontrarás:

1. Cómo puedo crear una categoría?

Para crear una categoría debes ingresar a Configuración > Categorías y Centros de costos y en la sección Categorías de Costo seleccionar Agregar.

Luego debes ingresar el nombre de la categoría y si lo deseas un código único y una descripción. El código te puede ayudar al momento de conciliar con tu ERP ⚡️.

2. Cómo puedo crear una subcategoría?

Para crear una subcategoría debes ingresar a Configuración > Categorías y Centros de costos. Luego vas a la categoría a la que deseas añadir la subcategoría y seleccionas +.

Después, al igual que en las categorías, debes ingresar el nombre de la subcategoría y si lo deseas un código único y una descripción.

3. Cómo se categoriza un pago?

Para categorizar un pago debes hacer click en el pago que deseas categorizar, luego seleccionar Categoría y finalmente escoger la categoría o subcategoría que desees atribuirle.

Todos los pagos son categorizables independiente de su estado.

4. Cómo puedo editar o eliminar una categoría/subcategoría?

Para editar o eliminar debes ingresar a Configuración > Categorías y Centros de costos. Después vas a la categoría/subcategoría que deseas modificar y seleccionas los tres puntos •••.

Por seguridad solo puedes eliminar categorías que no contengan subcategorías.

5. Próximamente en categorías

¡Próximamente, además de todo esto, podrás filtrar tus pagos por categoría y crear reglas de categorización automática! No te lo puedes perder 😏.

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