Si estás buscando clasificar tus pagos llegaste al lugar correcto. Aquí te enseñaremos cómo categorizar tus pagos para que puedas inyectar tus pagos ya categorizados a tu software contable 📂.
En esté artículo encontrarás:
1. Cómo puedo crear una categoría?
Para crear una categoría debes ingresar a Configuración > Categorías y Centros de costos y en la sección Categorías de Costo seleccionar Agregar.
Luego debes ingresar el nombre de la categoría y si lo deseas un código único y una descripción. El código te puede ayudar al momento de conciliar con tu ERP ⚡️.
2. Cómo puedo crear una subcategoría?
Para crear una subcategoría debes ingresar a Configuración > Categorías y Centros de costos. Luego vas a la categoría a la que deseas añadir la subcategoría y seleccionas +.
Después, al igual que en las categorías, debes ingresar el nombre de la subcategoría y si lo deseas un código único y una descripción.
3. Cómo se categoriza un pago?
Para categorizar un pago debes hacer click en el pago que deseas categorizar, luego seleccionar Categoría y finalmente escoger la categoría o subcategoría que desees atribuirle.
Todos los pagos son categorizables independiente de su estado.
4. Cómo puedo editar o eliminar una categoría/subcategoría?
Para editar o eliminar debes ingresar a Configuración > Categorías y Centros de costos. Después vas a la categoría/subcategoría que deseas modificar y seleccionas los tres puntos •••.
Por seguridad solo puedes eliminar categorías que no contengan subcategorías.
5. Próximamente en categorías
¡Próximamente, además de todo esto, podrás filtrar tus pagos por categoría y crear reglas de categorización automática! No te lo puedes perder 😏.