Aquí encontrarás una guía para crear contactos de tus clientes y que puedas automatizar el envío de información a ellos. Antes de partir necesitas saber estas dos cosas
1.Tipos de contacto
En Buk Finanzas existen tipos de contactos. El objetivo de estos tipos es que puedas programar los distintos recordatorios que manejamos en base a la persona que recibirá tu correo. Quizás las nuevas facturas sólo debas enviarlas a la persona que las recibe para contabilizarlas y si tienes una mora te gustaría notificar al gerente general de la empresa que es tu cliente.
A continuación un listado de los distintos tipos
Partner: La persona con la que te comunicas para el envío/pago de documentos de manera regular
Boss: Supervisor del área de pagos o derechamente el comprador
Big Boss: Contacto que pertenece a la Gerencia de tu cliente.
2. Creación de contacto individual
En la sección Empresas -> Contactos podrás ver el listado completo de los contactos que Buk Finanzas maneja de tus clientes. Arriba a la derecha de la pantalla encontrarás un botón para Agregar Contacto. Desde esta vista podrás crear nuevos contactos seleccionando a qué cliente corresponden.
3. Creación de contactos de manera masiva
La creación masiva de contactos se hace a través de una carga de un archivo excel en el menú Configuración -> Importadores -> Crear Contactos.
Sólo los aprobadores nivel 2 tienen acceso a ese importador. Ahí se puede encontrar el formato, pero también lo dejamos aquí por si quieres avanzar.
Te dejamos una foto de cómo se debería ver una importación (1 contacto por línea): Rut cliente, nombre del contacto, email del contacto, teléfono del contacto y tipo (0 =Partner , 1=Boss y 2= Big Boss)
4. Importante
Podrás sólo ingresar los datos de los contactos para la lista de clientes que existe en Buk Finanzas. Esto es porque para crear el contacto se debe hacer el calce con el RUT de empresa. Y el cliente, con todos sus datos, sólo se crea automáticamente cuando recibimos una factura de este desde el SII o manualmente desde el botón azúl "Crear cliente". Si esto no ha ocurrido entonces ese cliente no existe y no podrás asignarle un contacto.
Está lista existente la puedes revisar en Empresas > Clientes.
