Una vez que alguien de tu equipo genera una orden de compra, es importante que pase por un flujo de aprobación para que sólo se envíe al proveedor una vez que están seguros de lo que se está solicitando. Más información sobre los flujos en ¿Cómo crear flujos de aprobación para órdenes de compra?
Pero, ¿cómo se aprueba?
Dirígete a la sección de Ordenes de compra.
Acá podrás hacer y ver varias cosas importantes:
Ver el archivo generado de la orden correspondiente.
Si le haces click, podrás ver el pdf y revisar todos los detalles necesarios antes de ser aprobada.
Ver el flujo de aprobación por el cual tiene que pasar la orden de compra para ser aprobada en su totalidad. También se puede ver quiénes ya han aprobado y quiénes faltan.
El flujo contiene, tanto aprobadores de nivel 1 (los que aprueban primero), como aprobadores de nivel 2 (los que aprueban últimos).
Aprobar la orden de compra, en caso de estar dentro del flujo. Haz clic en el botón azul que dice Aprobar.
Si eres aprobador nivel 1, el estado de la OC seguirá siendo Pendiente, ya que todavía estaría faltando que sea aprobada por un aprobador nivel 2.
Si eres aprobador nivel 2, al hacer clic en el botón "aprobar", la OC pasará a estado Aprobada.
Además, puedes hacer clic en el checkbox "enviar orden de compra al aprobar", para que esta se envíe al proveedor una vez que pase a estado Aprobada.
Si es que efectivamente se envía la OC al proveedor una vez aprobada la orden, esta podrá ser buscada con el filtro "Aprobada" y/o "Enviada", apareciendo con un signo de carta en el listado.
