¿Necesitas configurar el contenido que se enviará en cada recordatorio automático?
Palabras clave: automatizar, clientes, ejecutivos, carteras, adjuntos, documentos, información, filtros, correo, recordatorios, cuerpo, título, personalizar, opciones.
Primero entra a Cobranza > Recordatorios > Selecciona el correo que quieres configurar
Una vez dentro del correo, verás una pestaña "General" y otra de "Filtros"
2. Filtra el contenido
Determina que información quieres incluir o excluir de tus recordatorios automáticos.
Mostrar tabla de facturas: incluye la tabla con todas las facturas correspondientes al tipo de recordatorio que se está enviando, pudiendo elegir qué columnas quieres que se incluyan.
Inlcuir logo: incluye el logo de tu empresa en el cuerpo del correo.
Incluir información de pago: incluye tu información bancaria para recibir transferencias.
Incluir link al portal de clientes: si quieres darle acceso al portal de clientes para incentivarlos a revisar sus facturas pendientes de pago.
Incluir label de Buk Finanzas: muestra que el recordatorio es enviado de parte de Buk Finanzas.
Incluir archivos: determina si quieres enviar los pdfs y/o xmls como archivos adjuntos en el correo.
3. Aprende más sobre filtros de facturas en el siguiente artículo: Filtros de Facturas
Listo! Ya tienes todo en tus manos para sacarle el máximo provecho a tus recordatorios automatizados.