¿Cómo excluir a un cliente de los recordatorios?

Está claro que puedes tener clientes muy distintos en comportamiento de cobranza y no quieres ser muy insistente con unos, ni muy blandos con otros.

Por esto mismo queremos que puedas tener la mayor flexibilidad para tratar a cada uno de tus clientes como tú quieras, adecuando el envío de recordatorios según tus preferencias.

Establece la periodicidad con que quieres que se envíen tus recordatorios, la cantidad de repeticiones, las personas que quieres que lo reciban, entre otros.

Si no sabes cómo hacerlo, revisa primero Enciende y configura los recordatorios automáticos.

Ten claro que una vez que actives los recordatorios, estos serán enviados a todos tus clientes según las reglas que estableciste en su configuración, siempre y cuándo hayas seleccionado en Filtrar Clientes, Enviar a todos.
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Por eso, antes de activarlos, te recomendamos evaluar cuáles son los clientes que quieres que se le envíen recordatorios según lo configurado y cuáles son los otros que quieres excluir de los correos que se enviarán de manera masiva.

Una vez que ya tengas claro los clientes que no quieres incluir en el envío masivo de correos, dirígete a la sección Cobranza > Clientes y haz click en uno de los clientes que quieras quitar de los recordatorios. Clickea Configuración en la parte superior de la pestaña que se abrirá. Se mostrará algo así:

Podrás notar que hay una serie de recordatorios que pueden ser configurados para ese cliente en particular, tales como Resumen de documentos emitidos, Nuevo documento, Documento próximo a vencer, entre otros.

Por lo tanto, si para ese cliente en particular, no quieres que se le envíe un recordatorio de algún tipo, solo tienes que hacer clic en el botón situado a la derecha de este, para que cambie de color azul (recordatorio activado) a color gris (recordatorio desactivado).

Otra manera de excluir a un cliente de un recordatorio, es desde la configuración de Recordatorios.