Está claro que puedes tener clientes muy distintos en comportamiento de cobranza y no quieres ser muy insistente con unos, ni muy blandos con otros.
Por esto mismo queremos que puedas tener la mayor flexibilidad para tratar a cada uno de tus clientes como tú quieras, adecuando el envío de recordatorios según tus preferencias.
Configura los recordatorios
Establece la periodicidad con que quieres que se envíen tus recordatorios, la cantidad de repeticiones, las personas que quieres que lo reciban, entre otros.
Si no sabes cómo hacerlo, revisa primero Enciende y configura los recordatorios automáticos.
2. Identifica a los clientes que quieres excluir de los recordatorios que ya configuraste
Ten claro que una vez que actives los recordatorios, estos serán enviados a todos tus clientes según las reglas que estableciste en su configuración.
Por eso, antes de activarlos, te recomendamos evaluar cuáles son los clientes que quieres que se le envíen recordatorios según lo configurado y cuáles son los otros que quieres excluir de los correos que se enviarán de manera masiva.
3. Excluye a tus clientes de los correos masivos
Una vez que ya tengas claro los clientes que no quieres incluir en el envío masivo de correos, dirígete a la sección de la barra lateral izquierda azul Empresas > Clientes > haz click en uno de los clientes que quieras quitar de los recordatorios y clickea Configuración en la parte superior de la pestaña que se abrirá. Se mostrará algo así:
Podrás notar que hay una serie de recordatorios que pueden ser configurados para ese cliente en particular, tales como Resumen de documentos emitidos, Nuevo documento, Documento próximo a vencer, entre otros.
Por lo tanto, si para ese cliente en particular, no quieres que se le envíe un recordatorio de algún tipo, solo tienes que hacer clic en el botón situado a la derecha de este, para que cambie de color azul (recordatorio activado) a color gris (recordatorio desactivado).
Por ejemplo, si para este cliente yo quiero que no se le envíen solo los recordatorios de cierre de cuenta, la vista de la configuración de correos se debería ver así:
De esta manera, todos los otros recordatorios quedarán activados y solo el de cierre de cuenta no se le estará enviando al cliente que elegimos.