Palabras clave: excluir, documentos, portal del cliente, cobranza, métricas, cuentas por cobrar, clientes, configuración, cobros.
Hay documentos que no quieres cobrar todavía? Haces cobranza de ciertos tipos aparte? Acá te mostramos cómo hacer para que estos no se muestren en el portal al cual tienen acceso tus clientes.
Dirígete a Configuración
Dentro de esta sección selecciona Cobros > Preferencias.
Selecciona la opción "excluir documentos de las métricas"
Haz clic en el chexbox de esta configuración.
Escoge el tipo de documento que quieres excluir
En el desplegable aparecerán todos los tipos de cobro que haz creado anteriormente.
Para más información sobre creación de cobros, revisa este artículo.
Listo!
Ahora, los documentos que hayas seleccionado para excluir, no serán considerados en el portal del cliente ni en sus métricas.