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¿Cómo crear pre facturas de manera masiva?

Ahorra tiempo subiendo múltiples pre facturas a la vez.

Escrito por Francisca Vigneaux

Palabras clave: pre factura, preventa, excel, archivo, cargar, campos, masivo, nuevo.

Para optimizar tus tiempos y agilizar la gestión de cobranza, la plataforma te permite subir múltiples pre facturas al mismo tiempo a través de una plantilla de carga masiva.

OJO: Pre facturas es parte de Cobranza Pro.

Sigue estos pasos para realizar el proceso correctamente:

1. Ingresa a la sección de Preventa

  1. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Cuentas por cobrar.

  2. Selecciona la opción Documentos.

  3. En las pestañas superiores, asegúrate de hacer clic en Preventa.

2. Descarga la planilla de carga masiva

  1. Haz clic en el botón azul + Nuevo ubicado en la esquina superior derecha.

  2. Se abrirá una ventana emergente llamada "Registrar Pre factura". Selecciona la pestaña Carga masiva.

  3. Haz clic en el botón Descargar plantilla. Se bajará un archivo Excel que servirá como base para registrar tus documentos.

3. Completa los campos requeridos

Abre la plantilla descargada y complétala respetando los datos solicitados. Los campos obligatorios que debes rellenar son los siguientes:

  • Fiscal ID del cliente: Corresponde al RUT de la empresa o cliente a quien se le emitirá el cobro.

  • Folio: El número identificador único de la pre factura.

  • Fecha de emisión: Día en que se genera la pre factura.

  • Fecha de vencimiento: Límite establecido para que el cliente realice el pago.

  • Monto neto: El valor del documento antes de impuestos.

  • Monto total: El valor final incluyendo impuestos.

  • Moneda: Tipo de divisa (ej. CLP, USD).

  • País: El país donde se origina el cobro.

💡 Nota: Para que la carga sea exitosa, asegúrate de que el RUT del cliente ya se encuentre registrado previamente en tu base de datos dentro de la plataforma.

4. Carga y valida la información

  1. Una vez guardada tu planilla con los datos, regresa a la ventana de Carga masiva en la plataforma.

  2. Haz clic en el recuadro que dice "Haz clic aquí o arrastra tu archivo" y selecciona tu documento Excel listo.

  3. Presiona el botón Validar.

¿Qué sucede durante la validación?

  • Si el sistema detecta algún error: Te notificará de inmediato los campos o filas que presentan problemas para que puedas corregirlos en tu archivo Excel y volver a intentarlo.

  • Si la validación es correcta: Las pre facturas se procesarán de inmediato y podrás visualizarlas listadas con sus respectivos estados en la pantalla principal de Preventa.

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