Palabras clave: glosa, automático, personalizada, configuración, documentos.
Las glosas autogeneradas te permiten personalizar la descripción de las líneas de tus asientos contables según las convenciones e instrucciones de tu empresa. Al definir plantillas con etiquetas dinámicas (tokens), el sistema construirá la glosa de forma automática al generar los asientos, dejando todo listo para el registro interno y la exportación a tu ERP.
A continuación, te mostramos el paso a paso para configurar estas glosas y la lista de variables dinámicas disponibles.
⚙️ Paso a paso para configurar la glosa por documento
Actualmente, puedes definir la estructura de la glosa tanto para líneas de documentos en Cuentas por Cobrar como para líneas de movimiento en Cuentas Bancarias.
En el menú lateral izquierdo, dirígete a Configuración.
En las pestañas superiores, selecciona Documentos.
En el menú lateral de esa sección, haz clic en Cuentas por cobrar (o Cuentas bancarias, según corresponda).
En la tabla principal, ubica la columna Glosa y haz clic en el ícono del lápiz (Editar) en la fila del documento que deseas personalizar (por ejemplo: F. Exenta, Factura, etc.).
Se abrirá la ventana emergente "Editar glosa".
En el campo Escribir glosa, ingresa el texto fijo que desees y añade las variables dinámicas que necesites:
Haz clic en el ícono
{ }para abrir el menú desplegable con el catálogo de campos.Selecciona la variable deseada (ej. Número único identificador, Monto total del documento).
Solo podrán completar con una glosa custom aquellos tipos de documentos que tengan una cuenta contable asociada. Si no tienen seleccionada ninguna cuenta contable, la glosa no podrá ser editada.
Observa el recuadro de Vista previa para verificar cómo se ve el texto final.
Haz clic en Guardar dentro de la ventana emergente.
Para finalizar, presiona el botón azul Guardar cambios en la esquina inferior derecha de la pantalla principal.
Esta glosa será la que se utilice en las descripciones de los movimientos, tipos de documentos de cxc al momento en conciliar (en la descripción de la vista contable respectiva) y en el archivo de conciliación al ERP.