Palabras clave: orden de compra, términos y condiciones, texto libre, checkbox, configuración, pagos, preferencias.
Para asegurar la claridad en las transacciones con tus proveedores, puedes definir un texto estándar con términos y condiciones que se incluirá automáticamente en el PDF de todas las Órdenes de Compra (OC) que emitas desde la plataforma.
A continuación, te explicamos cómo configurar este texto y cómo aplicarlo a tus nuevas órdenes.
1. Configura el texto por defecto
En el menú lateral izquierdo de tu pantalla, haz clic en Configuración.
En las pestañas superiores, selecciona Pagos.
En el menú lateral de esa sección, haz clic en Preferencias.
Desplázate hacia abajo hasta encontrar el apartado "Órdenes de compra".
Localiza la opción "Incluir términos y condiciones en el PDF de la OC" y asegúrate de que la casilla (checkbox) esté marcada.
Al activarla, se habilitará un campo de texto donde podrás escribir todos los términos, políticas de pago y condiciones de servicio que deseas que aparezcan en tus documentos.
Una vez que hayas redactado el texto, haz clic en el botón Guardar cambios para que el sistema lo registre.
2. Aplica los términos a una nueva Orden de Compra
Después de haber guardado tu texto en las preferencias, este se aplicará de forma automática a tus nuevas OC.
Para verificarlo, dirígete a Cuentas por pagar > Órdenes de compra y haz clic en Nueva Orden.
En la primera pestaña, Información general, desplázate hasta el final de la pantalla.
Verás una casilla marcada por defecto que indica: "Incluir términos y condiciones".
Si esta opción se mantiene seleccionada, el PDF que se genere al finalizar la creación de esta Orden de Compra incluirá los términos y condiciones que configuraste en el paso anterior.