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Buk Finanzas te permite configurar reglas avanzadas para mantener un control preciso sobre la información que se muestra en tus reportes y paneles de Cuentas por Cobrar (CxC). Esta funcionalidad te permite excluir documentos basándose en los valores de campos personalizados del XML previamente configurados en tu cuenta.
Al activar esta regla, los documentos que cumplan con la condición establecida quedarán ocultos y no se considerarán en:
El listado de documentos.
Los recordatorios de cobro.
Las métricas del Panel de control.
La vista de clientes y el portal de clientes.
Las exportaciones a Excel.
A continuación, te explicamos cómo configurar esta exclusión paso a paso.
⚙️ Configuración de la exclusión por campo personalizado
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración.
Dirígete a la pestaña superior llamada Cobros.
En el menú lateral de esta sección, selecciona Preferencias.
Desplázate hacia el final de la pantalla hasta encontrar el apartado "Documentos personalizados de cobro".
Ubica y activa la casilla (checkbox) junto a la opción: "Excluir documentos por valor de campo personalizado".
Al hacerlo, se desplegarán los campos para configurar tu regla de exclusión.
Seleccionar campo...: Abre el menú desplegable y elige el campo personalizado que deseas utilizar. Ten en cuenta que estos campos deben haber sido creados previamente por el equipo de soporte, no los puedes crear dentro de la aplocación.
Valor: Escribe el valor específico que actuará como detonante para la exclusión (por ejemplo, 90).
Si necesitas excluir documentos basados en más de un campo, puedes hacer clic en "Agregar nuevo campo" para añadir reglas adicionales. (Nota: Puedes eliminar una regla en cualquier momento haciendo clic en la "X" a la derecha de la misma).
Finalmente, presiona el botón azul Guardar en la esquina inferior derecha para aplicar los cambios.
Una vez guardada esta configuración, cualquier documento de cobro cuyo campo personalizado en el XML coincida con el valor que ingresaste será excluido de las métricas y listados correspondientes, manteniendo tus reportes enfocados solo en la información relevante para tu gestión.