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En Buk Finanzas, la plataforma centraliza toda la información de tus documentos para generar métricas, listados y paneles de control. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que necesites que ciertos documentos de cobro personalizados queden excluidos de estos reportes para no alterar tus balances o vistas de cliente.
El sistema te permite establecer reglas para que ciertos tipos de documentos, o aquellos que cumplan con valores específicos, no se consideren en estas métricas.
A continuación, te mostramos cómo hacerlo.
⚙️ Paso a paso para la configuración
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración.
Selecciona la pestaña superior llamada Cobros.
En el menú lateral de esa sección, haz clic en Preferencias.
Desplázate hacia el final de la pantalla hasta encontrar el apartado "Documentos personalizados de cobro".
Aquí tendrás dos opciones de configuración que puedes utilizar de manera independiente o conjunta, según tus necesidades.
1. Excluir documentos según su tipo
Esta alternativa es ideal si deseas que un formato de cobro específico nunca aparezca en tus paneles.
Activa el checkbox con la opción "Excluir documentos de las métricas".
Al hacerlo, se habilitará un recuadro de selección múltiple.
Haz clic en el recuadro y selecciona de la lista todos los documentos personalizados que desees excluir. Puedes elegir más de uno a la vez.
Para finalizar, haz clic en Guardar cambios.
💡 Resultado: A partir de ese momento, los documentos de los tipos seleccionados dejarán de sumarse a las métricas del panel de control, del portal de clientes y de la vista de clientes.
2. Excluir documentos según valores de campos personalizados
Si tu empresa utiliza campos personalizados al emitir cobros, puedes crear reglas más específicas. Por ejemplo, excluir un documento solo si el campo "X" es superior a un cierto valor.
Activa el checkbox con la opción "Excluir documentos por valor de campo personalizado".
Selecciona el campo personalizado que deseas evaluar desde la lista desplegable. (Nota: Estos campos deben haber sido configurados previamente por el equipo técnico de Buk).
Ingresa el valor específico que actuará como condición de exclusión.
Haz clic en Guardar cambios.
💡 Resultado: Con esta configuración, el sistema revisará todos tus documentos de cobro. Si un documento posee el campo personalizado seleccionado y su valor coincide con la condición configurada, quedará excluido de los listados de documentos, recordatorios y métricas.